Nastavení konfigurace kontrolora výdajů
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Konfigurace recenzenta výdajů můžete nastavit na dynamické směrování výdajů ke kontrole podle uživatele, který je přiřazen k roli projektu, nebo finanční dimenze, kde jsou výdaje účtovány. Proces pracovního postupu používá zadanou roli projektu nebo vlastníka finanční dimenze k určení, komu mají být výdaje směřovány.
Při vytváření pracovního postupu můžete definovat jednu nebo více konfigurací recenzenta výdajů a potom vybrat konfiguraci. Můžete nakonfigurovat hodnoty recenzenta výdajů pro každou právnickou osobu ve vaší organizaci. Po definování konfigurací recenzenta výdajů přiřaďte konfiguraci do úkolu pracovního postupu.
Poznámka
Nemusíte nastavit konfiguraci recenzenta výdajů. Určitého uživatele nebo skupiny uživatelů můžete přiřadit jako recenzenty při definici pracovního postupu. Pokud však máte komplexní organizaci, určení recenzentů výdajů může zvýšit účinnost schvalovacího procesu. Také odstraňuje potřebu spravovat přiřazení recenzentů pracovního postupu vždy, když recenzent změní pracovní roli.
Nastavte recenzenty výdajů
K nastavení kontrolorů výdajů postupujte následujícím způsobem:
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Kontroloři výdajů nákupní žádanky.
Ve formuláři Kontroloři výdajů nákupní žádanky klikněte na tlačítko Nový.
Zadejte název pro konfiguraci recenzenta výdajů a nastavte hodnoty konfigurace pro každou právnickou osobu, která je uvedena ve vaší organizaci.
Zadejte název pro konfiguraci recenzenta výdajů a nastavte hodnoty konfigurace pro každou právnickou osobu, která je uvedena ve vaší organizaci.
Při vytváření konfigurace recenzenta výdajů je nutné zadat hodnoty pro každý právní subjekt, který je uveden ve vaší organizaci. Pokud nezadáte hodnoty pro právnickou osobu a přidáte konfiguraci recenzenta výdajů do vašeho nastavení pracovního postupu, proces pracovního postupu vygeneruje chybu. Proces pracovního postupu nebude moci zjistit, kterému uživateli má odeslat pracovní položku.
Na pevné záložce Distribuce projektu vyberte zaškrtávací políčko pro roli projektu, která bude odpovědná za posouzení nákupní žádanky přiřazené k projektu. K dispozici jsou možnosti Manažer projektu, Kontrolor projektu a Projektový manažer prodeje. Výdaje budou směrovány na uživatele, který je přiřazen k této roli. Zaškrtnutím políčka odpovídající finanční dimenze můžete také směrovat výdaje vlastníkovi finanční dimenze.
Na pevné záložce Rozdělení organizace zaškrtněte políčko pro finanční dimenze, které chcete použít ke směrování nákupních žádanek, které nejsou přiřazeny k projektu. Nákupní žádanky budou směrovány na uživatele, který vlastní finanční dimenzi.
Přiřaďte recenzenty výdajů k úkolu pracovního postupu
Chcete-li kontrolory výdajů přidělit k úkolům workflowu, postupujte následujícím způsobem:
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Workflowy zásobování a zdrojů.
Na stránce se seznamem Workflowy zásobování a zdrojů klikněte dvakrát na pracovní postup nebo vytvořit nový pracovní postup.
V editoru pracovních postupů, v podokně Workflow vyberte úkol, ke kterému chcete přiřadit konfiguraci recenzenta výdajů, a pak v části Podokno akcí, ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Vlastnosti.
V levém podokně formuláře Vlastnosti klikněte na možnost Přiřazení.
Na kartě Typ přiřazení zvolte možnost Účastník.
Na kartě Založeno na roli v poli Typ účastníka vyberte položku Účastníci výdajů. V poli Účastník vyberte konfiguraci recenzenta výdajů, kterou chcete použít pro úkol pracovního postupu.
Další informace o tom, jak nakonfigurovat pracovní postup pro kontroly výdajů, naleznete v tématu Zadávání veřejných zakázek a sourcing pracovní postupy.