Klíčové úlohy: nastavení a správa hierarchie kategorií zásobování

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Použití hierarchie kategorií zásobování ke klasifikaci produktů, které vaše organizace zakoupila pro vlastní užívání. Můžete nastavit zásady objednávky z kategorií v hierarchii, vytvořit atributy pro kategorie a přiřadit dodavatele jako upřednostňované dodavatele v kategorii zásobování. Pro organizaci lze definovat pouze jednu aktivní hierarchii kategorií zásobování.

Existuje několik standardních systémů klasifikací v oboru pro vykazování zásobování pro státní úřady nebo průmyslové organizace. Mezi některé běžné příklady patří UNSPSC, NAICS, eCl@ss a NIGP. Správce systému může importovat celý externí systém klasifikace nebo jeho část do Microsoft Dynamics AX. Kategorie lze rovněž vytvořit ručně. Další informace o importu kódů zboží do hierarchie kategorií naleznete v tématu Import kategorií (formulář).

Co chcete udělat?

Další informace o...

Vytvoření hierarchie kategorií zásobování

Přidání atributu produktu do kategorie zásobování

Přidání produktů do kategorie zásobování

Údržba a vyhodnocení dodavatelů v kategorii zásobování

Nastavení dotazníků pro kategorii zásobování

Údržba hodnot atributů kategorií

Přiřazení stránky kategorie

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

O hierarchii kategorií

Vytvoření hierarchie kategorií zásobování

Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Nastavení > Kategorie > Hierarchie kategorií. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Hierarchie kategorií.
Ve formuláři Vytvořit hierarchii kategorií zadejte jedinečný název a volitelný popis hierarchie kategorií zásobování a klepněte na tlačítko Vytvořit.
Ve formuláři Hierarchie kategorií vytvořte novou hierarchii kategorií. Další informace o tom, jak nastavit hierarchii kategorie, najdete v tématu Hierarchie kategorií (formulář).
Přiřaďte hierarchii kategorií k typu Hierarchie kategorií zásobování. Další informace o typech hierarchií kategorií naleznete v tématu Typy hierarchie kategorií (formulář).

Po vytvoření hierarchie kategorií můžete přiřadit atributy kategorií, kódy komodit, stránky kategorie a kategorie projektu k nadřazené kategorii a podkategoriím. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Vytvořit hierarchie kategorií.

Zpět na začátek

Přidání atributu produktu do kategorie zásobování

Tímto postupem můžete přiřadit atributy produktu ke kategoriím. Všechny produkty v kategorii mají stejné atributy produktu. Přiřadíte-li produkty do kategorie, je nutné nastavit hodnoty atributů produktů. Atribut produktu jsou uvedeny na portálu služeb zaměstnancům v aplikaci Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.

Například můžete ke kategorii přiřadit atributy produktu Instalace a Záruka. Nastavte atributy produktu jako Požadováno. Přiřaďte produkt Počítač ke kategorie a nastavte u možností Instalace a Záruk hodnotu Ano. Jakmile zaměstnanec objedná počítač z kategorie, zobrazí se mu, že jeho instalace a záruka je součástí ceny laptopu. Další informace o atributech produktu naleznete v tématu Atributy výrobku (formulář).

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Kategorie > Kategorie zásobování.
Ve formuláři Kategorie zásobování: %1 vyberte v levém podokně kategorii, klikněte na pevnou záložku Atributy produktu a klikněte na možnost Přidat.
Ve formuláři Atributy produktu vyberte atributy produktu, které chcete přiřadit k vybrané kategorii zásobování. Klepněte na příkaz Vybrat -> a potom na příkaz OK.
Na pevné záložce Atributy produktu vyberte charakteristiky každého atributu produktu. Vyberte některou z následujících možností:
- Požadováno – Zaškrtnutím tohoto políčka můžete požadovat hodnotu atributu produktu u produktů, které jsou přiřazeny do kategorie.
- Interní – Zaškrtnutím tohoto políčka můžete určit, zda je atribut produktu zobrazen v aplikaci Podnikový portál.
- Lze prohledávat – Označením tohoto políčka zahrnete atribut produktu při hledání atributů produktu v aplikaci Podnikový portál.
Pokud je zvolená kategorie podkategorií, označte políčko Zdědit atributy z nadřazené kategorie: a přiřaďte tak stejné atributy produktu do dílčí kategorie, kterou jste přiřadili k její nadřazené kategorii.

Zpět na začátek

Přidání produktů do kategorie zásobování

Tímto postupem můžete přiřadit produkty do kategorií.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Kategorie > Kategorie zásobování.
Ve formuláři Kategorie zásobování: %1 vyberte v levém podokně kategorii, klikněte na pevnou záložku Produkty a klikněte na možnost Přidat.
Ve formuláři Přidat produkty označte produkty, které chcete přiřadit ke zvolené kategorii zásobování, klepněte na tlačítko Vybrat -> a poté na tlačítko OK.

Zpět na začátek

Údržba a vyhodnocení dodavatelů v kategorii zásobování

Tento postup slouží k přidání dodavatele ke kategorii zásobování a určení toho, zda se jedná o upřednostňovaného dodavatele v kategorii. Při odstraňování dodavatele z kategorie, nebudou odstraněny historické transakce s dodavatelem v kategorii.

V portálu služeb pro zaměstnance v aplikaci Podnikový portál mohou zaměstnanci podat žádost o přidání nového dodavatele pro kategorie zásobování a rozšířit existující dodavatele do doplňkových kategorií zásobování. Další informace o žádostech o kategorie naleznete v tématu O stavy pracovního postupu pro žádosti o rozšíření kategorií.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Kategorie > Kategorie zásobování.
Ve formuláři Kategorie zásobování: %1 vyberte v levém podokně kategorii, klikněte na pevnou záložku Dodavatelé a klikněte na možnost Přidat.
Ve formuláři Přidat dodavatele označte dodavatele, které chcete přiřadit ke kategorii zásobování, klepněte na tlačítko Vybrat -> a poté na tlačítko OK.
Pro odstranění vybraného dodavatele z kategorie klepněte na pevné záložce Dodavatelé na tlačítko Odebrat.
Klepnutím na tlačítko Hodnocení otevřete formulář Ohodnocení podle kritérií hodnocení dodavatelů, kde lze určit hodnocení výkonnosti dodavatele ve vybrané kategorii. Další informace naleznete v tématu Ohodnocení podle kritérií hodnocení dodavatelů (formulář).

Poznámka

Předtím, než je možné vyhodnotit dodavatele, musíte vytvořit skupiny kritérií hodnocení dodavatelů a kritéria a přiřadit skupinu kritérií hodnocení ke kategorii. Další informace o způsobu nastavení hodnocení dodavatele naleznete v tématu Nastavit kritéria hodnocení dodavatelů.
V poli Stav dodavatele vyberte stav. Standardně je nastaven stav dodavatele Schváleno. Můžete změnit stav dodavatele na Upřednostňovaný a nastavit pravidlo zásad, které bude vyžadovat po zaměstnancích podávání žádostí pouze v rámci upřednostňovaných dodavatelů. Další informace o pravidlech zásad kategorie naleznete v tématu Nastavení zásad pro hierarchie kategorií.
Můžete označit políčko Zdědit dodavatele z nadřazené kategorie: a přiřadit tak stejné dodavatele k vybrané podkategorii, kterou jste přiřadili k nadřazené kategorii. Stav schváleného nebo upřednostňovaného dodavatele je také zděděn.

Zpět na začátek

Nastavení dotazníků pro kategorii zásobování

Tento postup můžete použít k přiřazení dotazníku ke kategorii zásobování. Dotazníky slouží k pochopení obchodních postupů a produktů nového dodavatele a k určení schopnosti dodavatele poskytovat produkty v kategorii zásobování. Pokud dodavatel požádá o možnost obchodovat v kategorii zásobování, můžete vyžadovat po dodavateli vyplnění dotazníku pro danou kategorii. Další informace o tom, jak vytvořit dotazník pro dodavatele naleznete v tématu Přidat dotazník (formulář).

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Kategorie > Kategorie zásobování.
Ve formuláři Kategorie zásobování: %1 vyberte v levém podokně kategorii, klikněte na pevnou záložku Dotazníky a klikněte na možnost Přidat.
Ve formuláři Přidat dotazník označte dotazník, který chcete přiřadit ke zvolené kategorii zásobování, klepněte na tlačítko Vybrat -> a poté na tlačítko OK. Typ aktivity popisuje účel dotazníku.
Chcete-li odstranit dotazník z kategorie, vyberte dotazník a klepněte na tlačítko Odebrat.

Zpět na začátek

Údržba hodnot atributů kategorií

Tento postup slouží k zadání hodnot pro atributy kategorie. Při vytváření hierarchie kategorií zásobování můžete ve formuláři Hierarchie kategorií přiřadit atributy kategorie.

Například můžete ve formuláři Kategorie zásobování: %1 ke kategorii přiřadit atribut kategorie Kontakt kategorie. Ve formuláři Hierarchie kategorií zadejte jméno kontaktní osoby pro dotazy týkající se kategorie zásobování. Jméno osoby je hodnota atributu kategorie Kontakt kategorie.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Kategorie > Kategorie zásobování.
Ve formuláři Kategorie zásobování: %1 vyberte v levém podokně kategorii.
Na pevné kartě Hodnoty atributu kategorie vyberte atribut kategorie. V části Obecné na pravé straně pevné záložky v poli Hodnota: zadejte hodnotu atributu kategorie pro označený typ. Příklady typů hodnot: Text, Měna, Boolean, Des. místo a Celé číslo.
Chcete-li převést hodnotu do jiného jazyka, klepněte na tlačítko na pravé straně pole Hodnota:.
Hodnotu z atributu kategorie můžete odstranit klepnutím na tlačítko Obnovit hodnotu.

Zpět na začátek

Přiřazení stránky kategorie

Tento postup můžete použít pro přidání stránky kategorie ke kategorii zásobování. Stránky kategorie lze vytvářet ve formuláři Hierarchie kategorií. Stránka kategorie obsahuje informace o kategorii zásobování. Příklady těchto informací obsahují informace o typu produktů v kategorii, obrázky produktů v kategorii a oznámení, jako např. prodej nebo sleva, které jsou v kategorii k dispozici. Stránky kategorie jsou uvedeny na portálu služeb zaměstnancům v aplikaci Podnikový portál.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Kategorie > Kategorie zásobování.
Ve formuláři Kategorie zásobování: %1 vyberte v levém podokně kategorii.
Na pevné záložce Stránka kategorie v poli Stránka kategorie: vyberte pro zvolenou kategorii zásobování stránku kategorie, která se má zobrazit v aplikaci Podnikový portál. Vybraná stránka kategorie se zobrazí na pevné záložce Stránka kategorie a danou stránku tak můžete zkontrolovat.