Nastavení zásad pro hierarchie kategorií
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zásady jsou obchodní pravidla, která definujete za účelem usnadnění řízení interních procesů a vynucení celkové obchodní strategie. Pokud organizace klasifikuje produkty, které nakupuje, v hierarchii kategorií zásobování, můžete vytvořit zásady pro správu přístupu zaměstnanců ke kategoriím. Můžete také definovat pravidla pro objednávání produktů v konkrétních kategoriích v hierarchii kategorií zásobování.
Vytvořit pravidlo přístupu ke kategorii
Pomocí tohoto postupu nastavte pravidla pro omezení přístupu ke kategoriím zásobování.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Zásada.
Ve formuláři Zásady nákupu, na pevné záložce Obecné zadejte jedinečný název a volitelný popis zásady.
Na pevné záložce Organizace zásad vyberte organizace a právní subjekty, na které se vztahuje tato zásada kategorie.
Na pevné záložce Pravidla zásad, v levém podokně klikněte na tlačítko Pravidlo zásad přístupu ke kategorii. Poté klikněte na Vytvořit pravidlo zásad.
Ve formuláři Pravidlo zásad přístupu ke kategorii vyberte data, kdy zásada začíná a končí. Pokud ponecháte pole Platný od a Datum vypršení platnosti prázdná, zásada bude platná vždy.
Vyberte políčko Zahrnout nadřazené pravidlo a použijte pravidlo zásad přístupu ke kategorii nadřazené organizace na kategorii.
V podokně Dostupné kategorie vyberte kategorie, na které se pravidlo vztahuje. Pokud vyberete kategorii, jsou do seznamu Vybrané kategorie přidány také všechny kategorie, které jsou v hierarchii výše.
Vyberte políčko Zahrnout podkategorie, chcete-li pravidlo použít na všechny podkategorie vybrané kategorie.
Zásobovací místo na portálu zaměstnaneckých služeb používá pravidlo přístupu ke kategoriím k řízení toho, ke kterým kategoriím zásobování mají uživatelé přístup. Když uživatel získá přístup k zásobovacímu místu, systém určí, které zásady nákupu a pravidla přístupu ke kategoriím použít na základě právního subjektu a provozní jednotky, do které zaměstnanec patří.
Vytvořit pravidlo zásad kategorie
Tento postup použijte k nastavení pravidel pro objednávání produktů v kategorii.
Poznámka
Subjekty veřejného sektoru ve Francii mohou definovat pravidlo zásad pro správu mezních hodnot výdajů podle kategorií, jak vyžaduje Marché Clé de Contrôle. Další informace naleznete v tématu (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Zásada.
Ve formuláři Zásady nákupu, na pevné záložce Obecné zadejte jedinečný název a volitelný popis zásady.
Na pevné záložce Organizace zásad vyberte organizace a právní subjekty, na které se vztahuje tato zásada kategorie.
Na pevné záložce Pravidla zásad, v levém podokně klikněte na tlačítko Pravidlo zásad kategorie. Poté klikněte na Vytvořit pravidlo zásad.
Ve formuláři Pravidlo zásad kategorie vyberte data, kdy zásada začíná a končí. Pokud ponecháte pole Platný od a Datum vypršení platnosti prázdná, zásada bude platná vždy.
V seznamu Data zásad kategorie vyberte kategorii, pro které pravidlo platí.
Poznámka
Pravidlo zásad, které definujete pro nadřazené kategorie, je přiřazeno podřízeným kategoriím, pokud nebylo žádné pravidlo zásad definováno pro podřízené kategorie.
V poli Výběr dodavatele vyberte pravidlo pro řízení výběru dodavatelů v kategorii. Vyberte některou z následujících možností:
Povolit pouze upřednostňované dodavatele pro tuto kategorii – Zaměstnanci musí nakupovat pouze od preferovaných dodavatelů.
Povolit pouze upřednostňované nebo schválené dodavatele pro tuto kategorii – Zaměstnanci mohou nakupovat od preferovaných dodavatelů nebo od schválených dodavatelů.
Nepovolit výběr dodavatele pro tuto kategorii – Zaměstnanec nemůže vybrat dodavatele. Během revize je vybrán dodavatel.
Povolit všechny dodavatele – Neexistují žádná omezení na výběr dodavatele.
Vyberte políčko Zobrazit dotazníky?, pokud žadatelé musí vyplnit dotazník, když požadují produkty v určené kategorii. Dotazník je zobrazen, pokud žadatel vybere položku kategorie zboží v nákupním požadavku nebo v Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.
V poli Zásada párování kategorií vyberte zásadu párování, kterou chcete použít, když jsou řádky nákupní objednávky odsouhlaseny proti faktuře dodavatele. Vyberte některou z následujících možností:
Zásady společnosti – Musí být dodržovány zásady párování na úrovni organizace.
Třícestné párování – Cena a množství na nákupní objednávce, příjemce produktu a faktuře musí odpovídat.
Dvoucestné párování – Cena a množství na nákupní objednávce a faktuře musí odpovídat.
Nevyžadováno – Párování není nutné.
Vyberte políčko Přijetí požadavků, pokud chcete ověřit, že jste obdrželi správné množství produktů, před zaznamenáním nákupu.
Vyberte políčko Požadavky na srážku, pokud chcete ověřit, že srážky pro produkty, které jsou vráceny dodavateli, jsou správné, před zaznamenáním transakce vrácení.
Vyberte políčko Časově rozlišený nákupní výdaj na příjemce, pokud chcete částku dlužnou dodavateli zaznamenat po obdržení příjemky produktu pro řádek nákupní objednávky namísto po obdržení faktury dodavatele.