Vytvoření, kopírování nebo odstranění příležitosti
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Poté co úspěšné kvalifikujete záznam obchodního kontaktu můžete vytvořit záznam příležitosti, který obsahuje informace o potenciálním prodeji. Pomocí tohoto záznamu lze sledovat nabídky i konkurenci s ohledem na možný prodej. V případě potřeby můžete také zkopírovat informace z jednoho záznamu příležitosti do jiného.
Vytvořit příležitost
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Příležitosti > Všechny příležitosti.
Klepnutím na možnost Příležitost vytvoříte příležitost.
Zadejte předmět nebo zájem pro tuto příležitost a název společnosti odpovídající této příležitosti.
Zadejte veškeré doplňující informace, které o dané příležitosti máte.
Zadejte do záznamu příležitosti co nejvíce doplňujících informací. Podrobné informace o zájemci mohou pomoci získat prodejní zakázku.
Uložte změny zavřením formuláře.
Kopírovat příležitost
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Příležitosti > Všechny příležitosti.
Vyberte příležitost, kterou chcete zkopírovat.
Klepnutím na možnost Příležitost vytvoříte příležitost.
V poli Předmět zadejte předmět příležitosti.
V poli Název vyberte název organizace příležitosti.
V podokně akcí ve skupině Nový klepněte na možnost Kopírovat příležitost.
Ve formuláři Kopírovat příležitost vyberte informace, které chcete zkopírovat do nového záznamu příležitosti.
Klepněte na tlačítko OK.
Uložte změny zavřením formuláře.
Odstranění příležitosti
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Příležitosti > Všechny příležitosti.
Vyberte záznam příležitosti, který chcete odstranit.
V podokně akcí ve skupině Udržovat klepněte na možnost Odstranit.
Klepněte na tlačítko OK pro odstranění příležitosti.