O nákupních požadavcích
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
V závislosti na nastavení vaší organizace můžete vytvářet a odesílat nákupní požadavky pro produkty, které vaše organizace používá. Nákupní požadavek je interní dokument, který opravňuje nákupní oddělení k nákupu položek nebo služeb.
Po schválení nákupní žádanky ho lze použít k vytvoření nákupní objednávky. Nákupní objednávky jsou externí dokumenty, které nákupní oddělení odesílá dodavatelům.
Poznámka
Entity veřejného sektoru, které používají závazky k řízení rezervací rozpočtu, nemohou vytvářet nákupní objednávky z nákupních žádanek. Další informace naleznete v tématu (FRA) About commitments (Public sector).
Poznámka
Toto téma bylo aktualizováno a obsahuje informace o funkcích, které byly pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 změněny. Více informací naleznete v dále v tomto tématu.
Použití workflow
Před tím, než bude možné odeslat nákupní žádanku ke kontrole, musí být v klientovi Microsoft Dynamics AX nakonfigurován workflow. Workflow se používá k přesouvání nákupní žádanky v procesu kontroly od počátečního stavu Koncept do konečného stavu Schváleno. Další informace o procesech workflow nákupních žádanek naleznete v tématu Základní informace o workflowu nákupních požadavků.
Vytvoření nákupních žádanek
Před vytvořením nákupních žádanek je nutné zadat další informace o nákupních žádankách. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Tvorba a odeslání nového nákupního požadavku.
Nákupní žádanky lze vytvářet třemi způsoby:
Pomocí klienta Microsoft Dynamics AX vytvořte nákupní žádanku a vyberte položky a služby, které potřebujete. Můžete vybrat položky ze zásobovacího katalogu, který vytvořila vaše organizace, nebo si můžete vyžádat položky, které nejsou k dispozici v katalogu, zadáním podrobností o produktu do formuláře Přidat položky na kartě Nekatalogové položky. Další informace o tom, jak vytvořit nákupní žádanku v klientovi Microsoft Dynamics AX, získáte v tématu Klíčové úkoly: Tvorba a odeslání nového nákupního požadavku.
Pomocí klienta Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX vytvořte nákupní žádanku a přidejte položky a služby, které potřebujete. Můžete vybrat položky ze zásobovacího katalogu, který vytvořila vaše organizace, nebo si můžete vyžádat položky, které nejsou k dispozici v katalogu, zadáním podrobností o produktu na stránce Přidat položky na kartě Nekatalogové položky. Další informace o použití Podnikový portál získáte kliknutím na tlačítko Nápověda na jakékoli stránce v aplikaci Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.
Použijte web služby Zaměstnanec v aplikaci Podnikový portál pro přístup na web Objednání produktů. Můžete procházet zásobovací katalog, vybírat požadované položky a služby a přidávat je do nákupního košíku. Také můžete objednat položky nebo služby, které nejsou k dispozici v katalogu, nebo můžete objednat přímo z katalog externího dodavatele, pokud to vaše organizace umožňuje. Další informace o tom, jak používat aplikaci Podnikový portál, získáte kliknutím na tlačítko Nápověda na jakékoli stránce aplikace Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.
Poznámka
Nákupní žádanky lze rovněž importovat do aplikace Microsoft Dynamics AX z aplikace třetí strany pomocí služby pro dokumenty PurchReqImportService. Import dokumentů pomocí služeb vyžaduje, aby správce systému nakonfiguroval integrační port, který může přijímat příchozí dokumenty. Další informace o postupu při importu dokumentů do Microsoft Dynamics AX pomocí služeb získáte v části Services and Application Integration Framework (AIF).
Rozdělení nákladů do několika finančních výkazů
Můžete distribuovat náklady na produktu, které jsou zahrnuty do nákupní žádanky, do několika finančních výkazů. Pokud vaše organizace používá dimenze, například nákladová střediska a oddělení, můžete distribuovat náklady na produkt do dimenzí pro finanční účty.
Nové nebo změněné pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2
V aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 byl představen pojem účel žádanky. Účel žádanky nabízí více flexibility pro plnění poptávky žádanek. Při vytvoření žádanky v aplikaci AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3 k ní můžete přiřadit jeden nebo dva účely: spotřeba nebo doplnění. Výchozí účel je spotřeba. Jedná se o ekvivalent nákupní žádanky v dřívějších verzích aplikace Microsoft Dynamics AX, kde nebyl účel žádanky k dispozici. V závislosti na účelu žádanky a způsobu nastavení organizace lze poptávku žádanky naplnit pomocí nákupní objednávky, objednávky přenosu, výrobní zakázky nebo kanbanové úlohy.
Můžete určit účely žádanky, které budou dostupné při vytvoření žádanky pro vaši organizaci. Další informace naleznete v tématu Pravidlo účelu žádanky (formulář).
Žádanky, které mají účel spotřeby
Žádanka, kterou má účel spotřeby představuje poptávku po zboží nebo službách, které bude interně používat vaše organizace. Poptávka, která je vytvořena tímto typem žádanky, je vždy splněna prostřednictvím nákupní objednávky. Pokud je aplikace Microsoft Dynamics AX nastavena na automatické vytváření nákupních objednávek, budou nákupní objednávky vytvořeny po schválení nákupní žádanky. V aplikaci AX 2012 R2 a AX 2012 R3 mají žádanky, které jsou importovány z aplikace jiného výrobce pomocí příkazu PurchReqImportService automaticky účel spotřeby.
Požadavky, které mají účel doplnění
Žádanka za účelem doplnění představuje požadavek na doplnění zásob. Například můžete vytvořit žádanku na doplnění zboží, které chcete prodat v určitém obchodě v určitou dobu. Poptávku lze naplnit pomocí nákupní objednávky, objednávky přenosu, výrobní zakázky nebo kanbanové úlohy. Pokud je účelem požadavku doplnění, poptávka je namísto peněžní částky vyjádřena jako množství. Proto nejsou platná pravidla pro účtování břemen, rozpočtové řízení, obchodní pravidla pro stanovení dlouhodobého majetku (BRAD), projektové účetnictví a ostatní související pravidla. Poptávku žádanky dokáží naplnit pouze produkty, které jsou skladovány a vydány pro uvedené právnické osoby. Další informace o postupu definování produktů, které jsou k dispozici, pokud je účelem žádanky doplnění, naleznete v tématu Pravidlo zásad přístupu ke kategorii doplnění (formulář).
Jestliže chcete použít nákupní žádanky s účelem doplnění, aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 je třeba nastavit tak, aby zahrnovala účel žádanek do hlavního plánování. Po vytvoření tohoto nastavení je automaticky určena metoda plnění poptávky, která je vytvořena žádankou s účelem doplnění. Ke stanovení metody slouží zásady dodávek, které byly nastaveny pro položky ve vaší organizaci a naplánovány pomocí hlavního plánování. Další informace o zahrnutí poptávky žádanky v hlavních plánech získáte v tématu Nastavení hlavních plány pro zahrnutí žádanek.
Nový nebo změněný eProcurement v Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Nákupní žádanku můžete zablokovat zaškrtnutím políčka Blokováno ve formuláři Podrobnosti o nákupní žádance. Tím se zabrání dalšího zpracování požadavku až do zrušení zaškrtnutí políčka.
Všimněte si, že vzhledem k tomu, že v aplikaci e-Zásobování může požadavek na nabídku pro vaši nákupní žádanku umožňovat dodavatelům přidávání alternativních řádků, schválené alternativy se projeví ve vaší nákupní žádance.