Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Při plánování rozpočtu můžete omezit přístup uživatele k plánům rozpočtu podle jejich přiřazení do organizační hierarchie rozpočtování. Organizační hierarchie rozpočtování může například obsahovat finanční oddělení v horní části hierarchie a prodej, operace, IT a lidské zdroje ve spodní části hierarchie. V této hierarchii je možné omezit přístup uživatelů k plánům rozpočtu tak, aby mohli uživatelé zobrazit pouze plán rozpočtu z oddělení prodeje a operací.

Existují dva modely zabezpečení umožňující dvěma různými způsoby přistupovat k rozpočtovací organizaci:

  • Podle organizace zabezpečení – všichni uživatelé, kterým jsou udělena přístupová práva k organizaci v roli zabezpečení, mají přístup k plánům rozpočtu pro danou organizaci. Chcete-li povolit tento model zabezpečení, musí hierarchie organizace používat zabezpečení i účely plánování rozpočtu.

  • Podle pozice pracovníka – k plánům rozpočtu mají přístup všichni pořizovatelé plánu rozpočtu, kteří jsou přidruženi k pracovníkům, jejichž umístění sestavuje organizační jednotka v organizační hierarchii plánování rozpočtu.

Pro výběr modelu zabezpečení ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu můžete vybrat model zabezpečení, který bude použit u právnické osoby. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu. Ve formuláři Parametry v poli Security model vyberte model zabezpečení.

Příklad: Nastavení zabezpečení uživatele pomocí založení na modelu zabezpečení podle organizace zabezpečení

Pro nastavení přístupu na základě organizací zabezpečení je nutné přiřadit účel zabezpečení do organizační hierarchie, která se používá pro plánování rozpočtu.

  1. Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Organizace > Organizační hierarchie.

  2. Ve formuláři Organizační hierarchie ve skupině Zobrazit klikněte na možnost Organizační hierarchie a otevřete tak formulář Návrhář hierarchie -.

  3. V podokně akcí klikněte na tlačítko Účely.

  4. Ve formuláři Účely organizační hierarchie vyberte možnost Zabezpečení ze seznamu Účely a klepněte na tlačítko Přidat.

  5. Vyberte organizační hierarchii rozpočtování a klepněte na tlačítko OK.

Dále přiřaďte uživatelský přístup k organizační hierarchii.

  1. Klepněte na tlačítko Správa systému > Společné > Uživatelé > Uživatelé.

  2. Vyberte uživatele a klikněte na možnost Upravit.

  3. Na pevné záložce Role uživatele musí mít uživatel přiřazenou roli zabezpečení Správce rozpočtu a Úředník rozpočtu.

  4. Klepněte na možnost Přiřadit organizace.

  5. Ve formuláři Organizace pro uživatele %1 v roli %2 vyberte možnost Udělit přístup ke specifickým organizacím jednotlivě.

  6. V poli Vyberte organizační hierarchii. vyberte možnost Rozpočtování - oddělení.

  7. Vyberte organizační jednotky, ke kterým má uživatel přístup, a klepněte na tlačítko Podpora nebo Udělit přístup s podřízenými organizacemi. Možnost Podpora udělí přístup uživateli k pouze vybrané organizační jednotce. Možnost Udělit přístup s podřízenými organizacemi udělí uživateli přístup k vybrané organizační jednotce a podřízeným organizacím.

Příklad: Nastavení zabezpečení uživatele pomocí založení na modelu zabezpečení podle pozice pracovníka

Pro nastavení přístupu založeném na pracovní pozici je nutné přiřadit pracovníka k pozici, která je přiřazena k oddělení a části hierarchie rozpočtovací organizace.

  1. Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Společné > Organizace > Pozice > Pozice.

  2. V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Pozice a vytvořte novou pozici.

  3. Vyberte pozici Práce a klikněte na možnost Vytvořit pozice.

  4. Ve formuláři Pozice zkontrolujte, zda je oddělení v poli Oddělení přiděleno k hierarchii rozpočtovací organizace.

Dále vytvořte pro tuto pozici nového pracovníka.

  1. Ve formuláři Pozice klepněte na volbu Zařadit. Vyplňte informace o pracovníkovi.

  2. Zavřete formulář.

  3. Nyní přidružte uživatele k nově vytvořenému pracovníkovi. Klepněte na tlačítko Správa systému > Společné > Uživatelé > Uživatelé.

  4. Vyberte pracovníka a v podokně akcí ve skupině Nastavit klikněte na možnost Vztahy.

  5. Ve formuláři Vztahy uživatele klikněte na tlačítko Nový. Vyberte osobu, která byla vytvořena v předchozím kroku.

Umožnit přístup k plánům rozpočtu podle skupiny uživatele

Kromě vybraného modelu zabezpečení lze udělit přístup k plánům rozpočtu pomocí skupin plánování rozpočtu.

  1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Konfigurace plánování rozpočtu.

  2. Vyberte formulář Parametry.

  3. Zaškrtněte políčko Umožnit přístup k plánům rozpočtu podle skupiny uživatele . Je-li toto políčko zaškrtnuto, Skupina uživatelů plánování rozpočtu bude po vytvoření nového plánu rozpočtu k dispozici ve formuláři Vytvořit plán rozpočtu. Všichni uživatelé, kteří jsou přiřazeni k vybrané skupině uživatelů, budou moci tento plán rozpočtu zobrazit.

    Poznámka

    Uživatelé, kteří mají přiřazenou roli správce systému, budou mít přístup ke všem plánům rozpočtu. Uživatelé, kteří nejsou správci systému, musí mít přiřazenu roli zabezpečení Správce rozpočtu nebo Úředník rozpočtu, která jim umožní přístup ke stránce s oblastí pro rozpočtování.