Nastavení věrnostních programů v aplikaci AX 2012 R3
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Věrnostní program může pomoci posílit věrnost odběratele, protože zákazníky odměňuje za nákup produktů v maloobchodech. V systému Microsoft Dynamics AX 2012 R3 můžete nastavit jednoduché nebo komplexní věrnostní programy, které platí pro různé právnické osoby v libovolné maloobchodní síti. Je možné nastavit funkci věrnostního programu v systému AX 2012 R3 tak, aby zahrnovala následující možnosti:
Nastavte typy odměn, které ve věrnostních programech nabízíte, a sledujte účast ve věrnostních programech.
Nastavte věrnostní programy tak, aby reprezentovaly různé motivační odměny, které nabízíte. Je možné zahrnout vrstvy věrnostního programu, aby nabízely větší pobídky a odměny zákazníkům, kteří ve vaši obchodech nakupují častěji nebo utrácejí více peněz.
Definujte pravidla získávání pro identifikaci aktivit, které zákazník musí provést, pokud chce získat odměny. Můžete také definovat pravidla využití a určit, kdy a jak může zákazník odměny uplatnit.
Vydávejte věrnostní karty z maloobchodních sítí, které se na věrnostních programech podílí, propojte věrnostní karty s jedním nebo několila věrnostními programy, kterých se zákazník může účastnit. Můžete také propojíte záznam odběratele s věrnostní kartou, aby mohl získávat a uplatňovat body z více karet.
Ručně upravte věrnostní karty nebo převeďte zůstatek věrnostních odměn z jedné karty na druhou za účelem uložení bodů nebo odměnění zákazníka.
Poznámka
Toto téma se týká systému AX 2012 R3. Další informace o nastavení věrnostních programů v předchozích verzích nástroje Maloobchod najdete v části O nastavení věrnostních programů.
Nastavení věrnostních programů v aplikaci Maloobchod
Je nutné nastavit několik součástí, aby bylo možné funkci věrnostního programu v nástroji Maloobchod zapnout. Následující diagram znázorňuje věrnostní součásti a jejich vzájemný vztah.
V následující tabulce jsou popsány jednotlivé komponenty a jejich použití při nastavení věrnostního programu.
Součást |
Popis |
Kde se používá |
Více informací |
|---|---|---|---|
Nastavení slev |
Nastavte slevy, které nabízíte věrným zákazníkům. Například 5 % z ceny všech oděvů. |
Slevy musí být přidány do cenových skupin, aby je bylo možné zahrnout do věrnostního programu. Cenové skupiny jsou jsou přiřazeny věrnostním programům a úrovním věrnostních programů. |
|
Nastavit cenové skupiny |
Cenové skupiny se používají k vytváření a správě cen a slev maloobchodních produktů. Nastavte cenové skupiny, které zahrnují slevy pro vaše věrnostní programy. |
Cenové skupiny jsou jsou přiřazeny věrnostním programům a úrovním věrnostních programů. |
|
Nastavení kanálů |
Maloobchodní kanály jsou obchody, které jsou zapojeny do věrnostních programů, například kamenné obchody nebo online obchody. Maloobchodní kanály je třeba nastavit, než je bude možné přiřadit věrnostním programům. |
Maloobchodní sítě přiřaďte věrnostnímu programu, pokud je maloobchodní síť zapojen do věrnostního programu. |
|
Nastavení platevní metody věrnostního programu |
Předtím, než je možné věrnostní kartu použít u pokladny a věrnostní body uplatnit jako součást věrnostního schématu, musíte nastavit způsob platby. Platební metodu věrnostního programu je třeba přidat do maloobchodní sítě pro odběratele, aby mohli uplatnit své věrnostní body jako platbu za produkty. |
Nastavte způsob platby věrnostního programu a poté přiřaďte způsob platby věrnostního programu maloobchodním kanálům, které jsou do věrnostního programu zapojeny. |
|
Nastavit časové intervaly |
Časové intervaly umožňují pružné nastavení časového intervalu, který se vztahuje na úrovně věrnostního programu. Pomocí časových intervalů lze určit dobu, kdy zákazník může zůstat na určité úrovni, nebo dob, během které musí odběratel dokončit aktivity pro kvalifikaci na úroveň. |
Časové intervaly platí, pouze pokud ve věrnostních programech používáte úrovně. Vyberte časový interval vztahující se k úrovni programu a časové intervaly, které se týkají pravidel úrovně programu. |
|
Nastavení bodů odměn |
Body odměn jsou typy odměn, které odběratelům nabízíte. Body odměny lze uplatnit nebo neuplatnit. Uplatnitelné body odměny lze vyměnit za výrobky. Neuplatnitelné body odměny se používají pro účely sledování a k tomu, aby odběratel mohl přejít na další úroveň ve věrnostním programu. |
Na body odměn odkazují pravidla úrovně a slouží ke kvalifikaci zákazníka pro určitou úroveň. Body odměn jsou odkazovány také ve schématech věrnostních programů v pravidech získávání a využití. V pravidlech získávání určete odměny, které může odběratel za určité aktivity získat. V pravidlech využití určete odměny, které může odběratel uplatnit. |
|
Nastavení věrnostních programů |
Věrnostní programy jsou základní věrnostní entitou, kterou nabízíte. Každý věrnostní programu nemusí mít přiřazenou žádnou úroveň, ale také několik úrovní. Slevy a cenové skupiny jsou přiřazeny věrnostním programům na úrovni programu nebo na úrovni věrnosti. |
Věrnostní schémata vytvořte pro věrnostní programy. Přiřaďte věrnostní karty pro věrnostní programy. Věrnostní karty lze přiřadit odběrateli. Maloobchodní kanály se mohou zapojit do věrnostních programů přiřazených věrnostním schématům. Zákazník, který je držitelem věrnostní karty, se může zapojit do věrnostních programů, které jsou k dané kartě přiřazeny. |
|
Nastavení věrnostních úrovní a pravidel úrovní |
Věrnostní úrovně jsou volitelné úrovní, které můžete definovat pro věrnostní programy. Můžete nastavit základní slevy a odměny pro všechny zákazníky, kteří se věrnostního programu účastní, a můžete nastavit další slevy a odměny pro zákazníky, kteří získají nárok na různé úrovně v programu. Pro každou věrnostní úroveň, kterou definujete, můžete nastavit pravidla, která zákazníka pro každou úroveň kvalifikují. Můžete také definovat, jak dlouho zákazník může zůstat na této úrovni, až jí dosáhnou. |
Věrnostní úrovně a pravidla věrnostní úrovně jsou definovány ve věrnostních programech. Pokud nedefinujete žádné věrnostní úrovně, všichni odběratelé, kteří se účastní věrnostního programu, se kvalifikují pro slevy, které přiřadíte v cenové skupině věrnostního programu. Pokud definujete věrnostní vrstvy, můžete nastavit pravidla získávání a využití pro věrnostní úrovně ve věrnostním schématu. |
|
Nastavení věrnostních schémat |
Věrnostní schémata určují pravidla získávání a využití, která se týkají vybraného věrnostního programu. Přiřaďte maloobchodní kanály věrnostnímu schématu a určete, který věrnostní program, pravidla získávání a využití pro maloobchod platí. |
Věrnostní schéma je přiřazeno věrnostnímu programu a maloobchodní síti. Stejnému věrnostnímu programu můžete přiřadit více věrnostních schémat a mnoho věrnostních schémat můžete přiřadit několika maloobchodním sítím. |
|
Nastavení věrnostních karet |
Věrnostní karta opravňuje držitele karty zapojit se do věrnostních programů, které jsou k dané kartě přiřazeny. Věrnostní karty lze vydat anonymně nebo mohou být přiřazeny určitému odběrateli. Můžete zobrazit transakce věrnostní karty pro konkrétní kartu a zobrazit souhrn věrnostních bodů, které byly na kartě nasbírány. Lze vydávat věrnostní karty ze všech maloobchodních sítí. Můžete také ručně upravit věrnostní kartu, aby odběratel mohl přejít na jinou úroveň, přidat věrnostní body nebo převést zůstatek věrnostních bodů z jedné karty na druhou. |
Věrnostní programy můžete přiřadit věrnostní kartě. |
.gif "Dn720457.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Věrnostní procesy
Následující tabulka popisuje procesy, které je nutné provést pro rozeslání konfigurací věrnostního programu do obchodů.
Název procesu |
Popis |
Otevření formuláře procesu |
|---|---|---|
1050 |
Spuštěním tohoto procesu odešlete data konfigurace věrnostního programu z nástroje Microsoft Dynamics AX do maloobchodů. |
Klepněte na tlačítko Maloobchod > Periodicky > Distribuce dat > Plán distribuce. |
Zpracovat věrnostní schémata |
Spuštěním tohoto procesu lze přidružit věrnostní schémata maloobchodním sítím, ke kterým je přiřazeno věrnostní schéma. Tento proces může být naplánován jako dávkový proces. |
Klepněte na tlačítko Maloobchod > Periodicky > Věrnost > Zpracovat věrnostní schémata. |
Zpracovat věrnostní transakce offline |
Spusťte tento proces, chcete-li aktualizovat věrnostní karty, aby zahrnovaly transakce, které byly zpracovány offline. Tento proces lze použít pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Získat offline ve formuláři Sdílené parametry maloobchodu, aby bylo možné povolit získávání odměn offline. |
Klepněte na tlačítko Maloobchod > Periodicky > Věrnost > Zpracovat věrnostní transakce offline. |
Aktualizovat úrovně věrnostních karet |
Spusťte tento proces, chcete-li vyhodnotit aktivitu získávání odběratele ve srovnání s pravidly úrovně pro věrnostní program a aktualizovat stav úrovně odběratele. Tento proces je potřebný pouze v případě, že změníte pravidla úrovně ve věrnostních programech a chcete aktualizovaná pravidla zpětně použít na věrnostní karty, které již byly vystaveny. Tento proces může být naplánován jako dávkový proces nebo pro jednotlivé karty. |
Klepněte na tlačítko Maloobchod > Periodicky > Věrnost > Aktualizovat úrovně věrnostních karet. |