Vytvoření, změna a odstranění šablon nabídek nebo skupin šablon nabídek
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Než budete moci vytvořit šablony nabídek je třeba vytvořit skupiny šablon. Šablony nabídek musí být uspořádány do skupin šablon před jejich použitím.
Vytvoření skupiny šablon nabídek
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Nastavení > Nabídky > Skupiny šablon nabídek.
Ve formuláři Skupiny šablon nabídek klepněte na volbu Nový.
Do pole ID skupiny zadejte jedinečný název skupiny šablon.
Do pole Popis zadejte popis skupiny šablon.
Vytvoření šablony nabídek projektů
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Nový klikněte na možnost Nabídka projektu.
Ve formuláři Vytvořit nabídku v seznamu Typ účtu vyberte potenciálního zákazníka.
Proveďte některou z následujících akcí:
Pokud jste vybrali typ účtu Potenciální zákazník, vyberte ID potenciálního zákazníka v poli Potenciální zákazník.
Pokud jste vybrali typ účtu Odběratel, vyberte možnosti v polích Účet odběratele a Účet faktury.
Poznámka
Protože je tato šablona k dispozici pro několik obchodních účtů na základě jiných kritérií, než které jsou uvedeny v tomto formuláři, není důležité, jaký obchodní účet vyberete.
Klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Nabídka projektu v podokně akcí ve skupině Nabídka projektu klikněte ve skupině Zobrazit na možnost zobrazení záhlaví.
Na záložce s náhledem Nastavení vyberte v poli ID skupiny skupinu šablon.
Do pole Název šablony zadejte název pro vytvářenou šablonu. Pokud jste připraveni začít používat šablonu, zaškrtněte políčko Aktivní.
Poznámka
Pokud nechcete, aby byla šablona nyní k dispozici, zrušte zaškrtnutí políčka Aktivní. Můžete se vrátit do tohoto záznamu a povolit šablonu pro použití, když budete připraveni.
Důležité
Před přidáním řádků šablony musíte zadat název šablony. Po přidání řádků nelze nabídku změnit na šablonu.
V podokně akcí na kartě Nabídka projektu ve skupině Zobrazit klikněte na možnost Zobrazení řádku.
V podokně Řádky vytvořte v šabloně nabídky řádek s položkou kliknutím na možnost Přidat řádek.
Vyberte typ transakce, kategorii projektu, vlastnost řádku, jednotkovou cenu a další možnosti, které chcete zadat.
Opakujte korky 8 a 9 pro každý řádek položky, který v šabloně nabídky požadujete.
Upravení šablony nabídek projektů
Stávající šablonu nabídky projektu, která již byla vytvořena, můžete upravit tak, že změníte informace ve vybraných řádcích šablony.
Odstraňování šablon
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Ve filtru Zobrazit vyberte možnost Šablony.
Vyberte šablonu, kterou chcete odstranit.
V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Udržovat klikněte na možnost Odstranit.
Poznámka
Šablony nabídek nelze odstranit hromadným způsobem. Vyberete-li šablony při hromadném odstranění nabídek, nebudou tyto šablony přesunuty do formuláře Odstranit nabídky.