Registrace, aktualizace a odstranění alternativních nabídek projektů
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Chcete-li registrovat alternativní nabídku, je nutné vybrat nabídku, která má být hlavní nabídkou, a poté s ní propojit případné alternativní nabídky. Jakmile jsou nabídky propojeny, jakákoli změna stavu jedné nabídky ovlivní stav ostatních.
Záznam alternativních nabídek
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Nový klikněte na možnost Prodejní nabídka.
Vytvořte nabídku pro zákazníka.
Vytvořte jednu nebo více dalších nabídek pro stejného zákazníka, ale s jedním nebo více rozdíly oproti první nabídce, v závislosti na možnostech, které chcete zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi nabídnout.
Otevřete nabídku, kterou chcete použít jako hlavní nabídku, a poté v podokně akcí na kartě Obecné ve skupině Související informace klikněte na položku Alternativní nabídky.
Ve formuláři Alternativní nabídky v poli Propojená nabídka vyberte nabídku nebo nabídky, které chcete použít jako alternativy k hlavní nabídce.
Aktualizace alternativních nabídek
Alternativní nabídky můžete aktualizovat stejným způsobem jako běžné nabídky.
Vztah mezi propojenými nabídkami značí, že se mohou společně nacházet ve stavu Odesláno. Při aktualizaci jedné nabídky na hodnotu Potvrzeno však dojde k automatické aktualizaci ostatních nabídek na hodnotu Ztraceno. Chcete-li aktualizovat nabídku na hodnotu Potvrzeno, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nebo otevřete propojenou nabídku, kterou chcete aktualizovat na hodnotu Potvrzeno.
V části Podokno akcí, na kartě Zpracování, ve skupině Generovat klikněte na možnost Potvrdit.
Ve formuláři Potvrdit nabídku klikněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Odstranit nebo zrušit alternativní nabídky vyberte důvod, proč došlo ke ztrátě ostatních nabídek.
Odstranění propojení s alternativní nabídkou
Když odstraníte propojení s aktuální nabídkou, nabídka samotná odstraněna nebude. Chcete-li odstranit odkaz na alternativní nabídku, proveďte následující akce:
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nebo otevřete hlavní nabídku, ze které chcete odstranit propojenou alternativní nabídku.
V části Podokno akcí, na kartě Obecné, ve skupině Související informace klikněte na možnost Alternativní nabídky.
Vyberte alternativní nabídku, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.
Viz také
Vytvoření a správa nabídek projektu