Aktualizace nabídek projektu

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pokud potřebujete aktualizovat nabídku projektu, postupujte takto.

Úprava nabídky

Existující nabídku můžete upravit tak, že upravíte informace zaregistrované na vybrané nabídce.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nebo otevřete nabídku projektu, kterou chcete změnit.
V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Udržovat klikněte na možnost Upravit.
Ve formuláři Nabídka projektu přidejte nebo změňte informace podle potřeby.

Odeslání nabídky

Jakoukoli nabídku se stavem Vytvořeno lze odeslat potenciálnímu zákazníkovi k potvrzení, a to buď e-mailem nebo poštou v tištěné podobě.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nebo otevřete nabídku, kterou chcete odeslat potenciálnímu zákazníkovi.
V podokně akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Generovat klikněte na možnost Nabídka.
Ve formuláři Odeslat nabídku klepněte na tlačítko Možnosti a pak ve formuláři Nastavení cíle tisku vyberte, zda má být nabídka zaslána pomocí Obrazovka, E-mail, Soubor, Tiskový archiv nebo Tiskárna a proveďte případné úpravy, které požadujete v oblasti Specifikace aby byla správně nabídka cílena.
Ve formuláři Nastavení cíle tisku klepněte na volbu OK.
Ve formuláři Odeslat nabídku kliknutím na možnost OK přijměte aktualizaci a změňte stav nabídky na Odesláno.

Potvrzení nabídky

Můžete potvrdit kteroukoli nabídku se stavem Vytvořeno. Stav můžete potvrdit před odesláním nabídky.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nebo otevřete nabídku, do které byl přijat a potvrzen potenciální zákazník.
V části Podokno akcí, na kartě Zpracování, ve skupině Generovat klikněte na možnost Potvrdit.
Chcete-li nabídku vytisknout, zaškrtněte ve formuláři Potvrdit nabídku políčko Tisk potvrzení.
Klepnutím na možnost OK přijměte aktualizaci a změňte stav nabídky na Potvrzeno.

Nabídka se převede na projekt. Pro další zpracování použijte formulář Projekty.

Zaznamenání nabídky jako ztracené

Pokud nabídka nevede k prodeji, můžete aktualizovat stav na Ztraceno.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nebo otevřete nabídku, kterou chcete zaregistrovat jako ztracenou.
V části Podokno akcí, na kartě Zpracování, ve skupině Generovat klikněte na možnost Ztracená nabídka.
Ve formuláři Ztratit nabídku v poli Důvod ztráty nebo zrušení vyberte důvod, proč nabídka nevedla k prodeji.
Klepnutím na možnost OK přijměte aktualizaci a změňte stav nabídky na Ztraceno.

Zrušení nabídky

Zrušit lze kteroukoli nabídku se stavem Odesláno.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nebo otevřete nabídku, kterou chcete zrušit.
V části Podokno akcí, na kartě Zpracování, ve skupině Generovat klikněte na možnost Storno.
V poli Zrušit nabídku ve formuláři Důvod ztráty nebo zrušení vyberte, z jakého důvodu byla nabídka zrušena.
Klepnutím na možnost OK přijměte aktualizaci a změňte stav nabídky na Zrušeno.

Aktualizace více nabídek

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.
Vyberte nabídky, které chcete aktualizovat.
V podokně akcí na kartě Zpracování ve skupině Generovat klikněte na příslušnou možnost aktualizace.

Poznámka

Při výběru nabídek, které mají rozdílné stavy, pouze možnosti aktualizace, které jsou k dispozici pro vybrané nabídky, jsou k dispozici v podokně akcí. Například, pokud vyberete nabídku se stavem Odesláno a nabídku se stavem Vytvořeno, pouze tlačítko Potvrdit je k dispozici v podokně akcí.
Zadejte změny ve formuláři aktualizace.

Můžete také aktualizovat více nabídek najednou pomocí periodické úlohy. Klikněte na Řízení a účetnictví projektů > Periodicky > Nabídky a potom klikněte na požadovaný typ aktualizace.