Vytvoření záznamu odběratele
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Záznam zákazníka můžete vytvořit buď pomocí formuláře Vytvořit nového odběratele nebo formuláře Nastavení. Pokud vytvoříte nový záznam zákazníka ve formuláři Nastavení, je nutné určit záznam strany jako zákazníka. Další informace o tom, jak vytvořit záznam zákazníka ve formuláři Nastavení naleznete v tématu Vytvoření záznamu strana.
Poznámka
Chcete-li zrychlit proces vytváření záznamů zákazníků, můžete vytvořit šablony založené na hodnotách v polích pro konkrétní záznamy zákazníků, které zadáte jako modely šablony. Je-li šablona k dispozici při vytváření nového záznamu odběratele, zobrazí se formulář s dostupnými šablonami odběratelů. Vyberte šablonu, která se vztahuje na nového odběratele. Hodnoty polí šablony budou zkopírovány do polí v záznamu nového odběratele. Podle potřeby můžete tato pole měnit a zadávat další informace.
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé. V části Podokno akcí, na kartě Účet odběratele, ve skupině Účet odběratele klikněte na možnost Účet odběratele.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé. V části Podokno akcí, na kartě Účet odběratele, ve skupině Účet odběratele klikněte na možnost Účet odběratele.
Ve formuláři Odběratel v poli Typ záznamu, určete, zda se jedná o zákazníka, organizaci nebo osobu.
Pokud zákazník již má záznam strany v globálním adresáři, vyberte jméno zákazníka. Pokud zákazník nemá existující záznam, zadejte jeho jméno.
Vyberte skupinu a kód měny zákazníka, který se na něj vztahuje.
Vyberte příslušnou platbu, dodání a daňovou informaci pro zákazníka.
Vyberte zemi nebo oblast a PSČ, kde sídlí zákazník a zadejte další adresy a kontaktní informace.
Klepněte na položku Účet odběratele pokud chcete přidat více informací do záznamu zákazníka, nebo kliknutím na možnost Účet odběratele zavřete záznam zákazníka. Další informace můžete do záznamu přidat později.
Pokud vyberete možnost uložit informace, které jste zadali a otevřete záznam zákazníka pro přidání dalších podrobností, přečtěte si téma Odběratelé (formulář), kde naleznete další informace.
Po uložení záznamu bude přidán do globálního adresáře.