Vytvoření faktury pro transakce na účet
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tento postup lze použijte k vytvoření návrhů faktury pro transakce na účet, které lze účtovat zákazníkovi pro projekt. Poté, co návrh faktury je přezkoumána a zaúčtována, můžete vytvořit projekt faktury k odeslání zákazníkovi.
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty. Vyberte nebo otevřete projekt, pro který chcete vytvořit fakturu. Na Podokno akcídále Spravovat karta v Nový skupinu, klepněte na tlačítko Návrh faktury.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. Vyberte nebo otevřete projekt smlouvy, pro který chcete vytvořit fakturu. Na Podokno akcídále Udržovat karta v Nový skupinu, klepněte na tlačítko Návrh faktury.
Na Návrhy faktur seznam na stránce, Podokno akcí, klepněte na tlačítko Návrh faktury. Účtovací pravidla jsou přiřazeny k projektu, klepněte na tlačítko Návrh faktury z pravidla účtování.
V Vytvořit návrh faktury formuláře, zadejte projektu a projekt, pro který chcete vytvořit návrh faktury.
Poznámka
Otevřete-li Návrhy faktur formuláře pomocí Projektové smlouvy formuláře nebo Projekty formulář, projektu, číslo smlouvy, číslo projektu a zdroje financování ze smlouvy vybraný projekt nebo projekt jsou automaticky zařazeni do Návrhy faktur formuláře.
V Způsob fakturace seznam, vyberte, zda zahrnout pouze faktury, dobropisy pouze nebo oba typy transakcí v návrhu faktury.
V Počáteční datum vyberte datum první transakce na účet chcete zahrnout do vyhledávání.
V Koncové datum vyberte datum poslední transakce na účet chcete zahrnout do vyhledávání.
V Vybrat transakce , zaškrtněte pouze Na účet políčko a klepněte na tlačítko Hledat.
Ve výsledcích hledání vyberte transakce na účet, který chcete zahrnout do návrhu faktury.
Poznámka
Transakce z projektů a dílčích projektů, které jsou přiřazeny k vybrané projektové smlouvě jsou zahrnuty ve výsledcích hledání.
Chcete-li vytvořit návrh faktury klepněte na tlačítko OK.
V Návrhy faktur formuláře, zkontrolujte obsah návrhu faktury a transakce, které jsou připojeny k návrhu.
Je-li informace vyžadují úpravu, odstranit řádek z návrhu a transakci upravte. Také v závislosti na počtu úprav lze zrušit návrh faktury, upravit transakce projektu a potom vytvořit nový návrh faktury.
Účtování řádků návrhu faktury a vytvořit projekt faktury pro transakce v návrhu faktury na Podokno akcí, v Funkce skupinu, klepněte na tlačítko Zaúčtovat.
Poznámka
Pokud vaše organizace používá pracovního postupu, klepněte na tlačítko Odeslat k předložení návrhu faktury do pracovního postupu k revizi.
Je-li schválen návrh faktury na účet fakturu zaúčtuje recenzenta a potom odešlete fakturu zákazníkovi.
Viz také
Vytvoření faktur typu na účet pro všechny projekty
Vytvořit návrhy faktur pro projekty, které mají pravidel účtování (formulář)