Ruční vytvoření servisních objednávek
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Servisní zakázky můžete vytvářet ručně pomocí servisní smlouvy nebo pomocí formuláře Servisní zakázky. Servisní zakázku můžete také vytvořit z projektu.
Tip
Automatizované procesy slouží k vytváření servisních zakázek. Další informace naleznete v tématu Automatické vytvoření servisních zakázek.
Ruční vytvoření servisní zakázky ze servisní smlouvy
Klepněte na tlačítko Správa servisu > Společné > Servisní smlouvy > Servisní smlouvy.
Vyberte servisní smlouvu nebo vytvořte novou servisní smlouvu.
Klepněte Doručit kartě a Vytvořit skupiny klepněte na tlačítko Plánované servisní zakázky otevřete Vytvořit servisní zakázky formuláře.
Viz Vytvoření servisních zakázek (formulář třídy) Další informace o vytvoření servisní zakázky.
Ruční vytvoření servisní zakázky ve formuláři Servisní zakázky
Klepněte na tlačítko Správa servisu > Společné > Servisní zakázky > Počet servisních zakázek.
Stisknutím kláves Ctrl+N vytvořte novou servisní zakázku.
Vytvořte řádky servisní zakázky pro servisní smlouvu.
Poznámka
Jestliže je zaškrtnuto políčko Povolit bez servisní smlouvy ve formuláři Parametry správy servisu, můžete transakce z řádků servisní zakázky účtovat bez připojení servisní zakázky k servisní smlouvě. Jestliže políčko není zaškrtnuto, je před zaúčtováním řádků servisní zakázky nutné připojit ručně vytvořenou servisní zakázku k projektu.
Vytvoření servisní zakázky z projektu
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty.
V Projekty na formulář podokna akcí, klepněte Spravovat kartu > click Služba > Servisní zakázky.
Předchozí postup vytvořit ručně v servisní zakázce Servisní zakázky formuláře. ID projektu Pole zobrazí odkaz na projekt.
Poznámka
Jestliže je zaškrtnuto políčko Povolit bez servisní smlouvy ve formuláři Parametry správy servisu, můžete transakce z řádků servisní zakázky účtovat bez připojení servisní zakázky k servisní smlouvě. Jestliže políčko není zaškrtnuto, je před zaúčtováním řádků servisní zakázky nutné připojit ručně vytvořenou servisní zakázku k projektu.
Vytvoření servisní zakázky z formuláře prodejní objednávky
Můžete vytvořit servisní zakázky z Prodejní objednávky pomocí formuláře Vytvořit novou servisní zakázku na základě prodejní objednávky průvodce.
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky.
Otevřete příslušnou prodejní objednávku.
Na Prodejní objednávka kartu, klepněte na tlačítko Servisní zakázka spustit Vytvořit novou servisní zakázku na základě prodejní objednávky průvodce.
Klepněte na **Další >**a potom proveďte následující kroky v Vybrat smlouvu pro servisní zakázku stránky:
Pole Servisní smlouva slouží k výběru servisní smlouvy, ke které by nová servisní zakázka měla být přidružena.
Volitelné: Použití ID projektu pole, které chcete přidružit tuto servisní zakázku konkrétního projektu.
Klepněte na **Další >**a potom proveďte následující kroky v Vytvořit servisní zakázku stránky:
Zadejte datum a čas pro volání služby začít v Upřednostňovaný čas služby pole.
Volitelné: Upravte text Popis pole. Toto pole obsahuje popis servisní smlouvy, která jste na předchozí stránce vybrali.
V Odpovědná osoba pole, vyberte ID zaměstnance, který je odpovědný za dohody a pokud víte, co je, zadejte ID zákazníka upřednostňovaný technika pro volání služby.
V ID kontaktu vyberte osoby ve firmě zákazníka, kterého je třeba kontaktovat ohledně této servisní zakázky.
Klepněte na **Další >**a klepněte na tlačítko Dokončit.