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Intégration de Microsoft Dynamics 365 avec SharePoint

 

Date de publication : janvier 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft SharePoint Server est une application de collaboration et de gestion de contenu qui simplifie la façon dont les informations sont stockées, recherchées et partagées. Il permet aux utilisateurs de collaborer efficacement en ayant un accès sécurisé aux documents et aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales.

La fonctionnalité d'intégration de SharePoint vous permet de stocker et de gérer des documents SharePoint dans le contexte d'un enregistrement Microsoft Dynamics 365, et utilise les fonctionnalités de gestion des documents de SharePoint dans Microsoft Dynamics 365, comme l'archivage ou l'extraction de documents, l'affichage de l'historique des versions, et la modification des propriétés d'un document.

Microsoft Dynamics 365 prend en charge deux types d'intégration avec SharePoint : client à serveur et serveur à serveur (basée sur un serveur).Pour plus d'informations :Activer l'intégration SharePoint

Utilisez les entités SharePointSite et SharePointDocumentLocation pour stocker et gérer les enregistrements d'emplacement SharePoint Server dans Dynamics 365, et l'entité UserMapping pour définir les mappages de revendication personnalisés pour utiliser une valeur autre que la valeur par défaut utilisée par Dynamics 365 (en ligne) pour authentifier et autoriser les utilisateurs Dynamics 365 dans SharePoint.

Dans cette section

Mise en route de l'intégration de SharePoint

Activer la gestion des documents pour les entités

Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint

Définition d'un mappage de revendication personnalisé pour l'intégration basée sur SharePoint

Entités d’intégration SharePoint

Exemple : Activer la gestion des documents pour les entités

Exemple : créer, récupérer, mettre à jour et supprimer un enregistrement d’emplacement SharePoint

Exemple : Récupérer l’URL absolue et de collection de sites pour un enregistrement d’emplacement

Référence

TechNet : Gestion de vos documents avec SharePoint

Développement générale SharePoint

TechNet : Présentation de la gestion des documents dans SharePoint 2013

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