Entità connessione
Data di pubblicazione: gennaio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Le connessioni forniscono un modo flessibile per connettere e descrivere le relazioni tra i due record di entità in Microsoft Dynamics 365. Consentono di promuovere il lavoro in team, la collaborazione e la gestione efficace dei processi aziendali e di vendita. Le connessioni consentono di associare facilmente tra loro utenti, contatti, offerte, ordini di vendita e molti altri record di entità. Ai record nell'associazione possono essere assegnati ruoli specifici che consentono di definire lo scopo della relazione.
Le connessioni presentano le seguenti caratteristiche:
Offrono un modo semplice e flessibile per creare una connessione tra due record della maggior parte dei tipi di entità di Microsoft Dynamics 365. Tutte le attività aziendali personalizzabili e le entità personalizzate possono essere abilitate per le connessioni.
Offrono un'opzione per aggiungere informazioni utili, ad esempio una descrizione per la connessione e la durata.
Offrono la possibilità di creare i ruoli di connessione che descrivono la relazione tra due record, ad esempio una relazione tra un medico e un paziente o un responsabile e un dipendente.
Forniscono un modo semplice per creare più connessioni e ruoli per un determinato record. Ad esempio, un contatto può avere molte relazioni con altri contatti, account o contratti. In ogni relazione un contatto può svolgere un ruolo diverso.
Consentono di ottenere informazioni per eseguire query e creare grafici. È possibile ricercare tutte le connessioni e i ruoli di connessione per un determinato record e creare diagrammi e grafici per la rappresentazione visiva delle connessioni.
Offrono supporto per i flussi di lavoro e controllo per l'automazione e miglioramento dei processi aziendali.
Abilitare e creare connessioni
È possibile abilitare qualsiasi entità personalizzata o personalizzabile per la connessione per l'aggiornamento dei metadati dell'entità. Utilizzare il messaggio UpdateEntityRequest per impostare la proprietà IsConnectionsEnabled su true.
Per creare una connessione tra due record, utilizzare l'entità Connection. È necessario specificare un record da cui creare una connessione (origine) e un record a cui connettersi (destinazione). Utilizzare l'attributo Connection.Record1Id per specificare il record dell'entità di origine e l'attributo Connection.Record2Id per specificare il record dell'entità di destinazione. Facoltativamente, è possibile specificare la durata della connessione e la descrizione. Per descrivere la relazione tra i partecipanti alla connessione, utilizzare i ruoli di connessione. Per specificare i ruoli di connessione, utilizzare l'attributo Connection.Record1RoleId e l'attributo Connection.Record2RoleId.
Eseguire query sulle connessioni
Le query sulle connessioni consentono di ottenere dati importanti che è possibile utilizzare per creare report, grafici o diagrammi. È possibile eseguire query sulle connessioni in base a un record di entità, a un tipo di entità (codice del tipo entità), a un specifico o ad altri criteri. Di seguito sono riportati alcuni esempi delle procedure necessarie per eseguire query sulle connessioni:
In base a un record di entità:
Visualizza tutte le connessioni per l'account A.
Visualizza tutti i ruoli per l'account A.
In base a un tipo di entità (utilizzando i codici del tipo entità):
Visualizza tutti i ruoli per l'entità concorrente.
Trova il numero totale di ruoli per l'entità account.
In base a un ruolo:
Trova tutte le connessioni dove l'account A è un "Fornitore".
Trova tutte le opportunità aperte superiori a $20.000, dove il contatto B è un "Venditore".
Trova tutti i ruoli corrispondenti per un ruolo "medico", ad esempio "paziente", "infermiere" o "assistente medico".
Trova tutti i contatti che hanno il ruolo "Amico".
Importante
Quando si crea un record di entità di connessione, nel database vengono creati due record. Il primo record rappresenta un'origine per la connessione di destinazione e il secondo record rappresenta una destinazione per la connessione di origine. Questo assicura che la query troverà tutte le connessioni a cui partecipa il record, indipendentemente dal fatto che il record sia un record di origine o un record di destinazione nella connessione.
Vedere anche
Descrivere una relazione tra entità con i ruoli di connessione
Metodi e messaggi dell'entità Connessione
Metodi e messaggi dell'entità ConnectionRole
Metodi e messaggi dell'entità ConnectionRoleObjectTypeCode
Codice di esempio per le entità di connessione
Entità di gestione aziendale
Personalizzare le visualizzazioni e i dashboard
Entità di area e calendario fiscali
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